一次意外令善良的Mabel成为了妓女。一天她的父亲捡到一个小丑鼻子，这让她发现了自己的天分并开始为孩子们表演。同时在城市的另一处，Martin与他的妻子离了婚，离开了他工作的律师事务所并买了一辆房车开始新的生活。一次在洗车行门口的邂逅促使Martin认识了 Mabel，命运很快令他们坠入了爱河，但不久Mabel发现她是艾滋病病毒的携带者……